admin.digitaliseramera.nu

Utmaningen

En redovisningsbyrå har hundratals kunder, var och en med sina egna förutsättningar, integrationer och rutiner. Standardsystemen täcker delar av det, resten blir Excel, mejl och minne. Det håller tills någon är sjuk.

Vad vi byggde

• Kundkort som anpassar sig

  Menyn visar moduler utifrån bolagsform och vilka integrationer just den kunden har.

• Avstämningar

  Per konto och period med bevisstatus, kommentarer, bilagor, instruktioner och full aktivitetslogg.

• Kontoavstämning mot kontoutdrag

  Filen laddas upp, tolkas, matchas automatiskt, och systemet minns tidigare matchningar så att det blir bättre för varje gång.

• Fortnox-integration

  Per kund med OAuth, tydlig status och återanslutning i ett klick.

• AI-tolkning av underlag

  Fakturor och kvitton läses av, mallar lärs in per leverantörslayout, och verifikatsförslag läggs fram för en människa att godkänna.

• Projektkostnader

  Leverantörsfakturan hämtas som PDF, rader byggs med märkning och påslag, och allt stäms av mot det bokförda verifikatet innan något går vidare till kund.

• Tidrapportering

  Timer och favoriter, plus rapporter för tid, lönsamhet och fakturaunderlag.

• Kunddokumentation i två spår

  Det människor skriver, och en logg där AI:n skriver ned vad den faktiskt utfört per kund, sökbart på svenska.

• Momsanalys

  Momskoder, mappningar och avvikelserapporter.

• Slack per kund

  Egen kanal per kund med notiser vid omnämnande.

Tekniskt värt att nämna

En enda trådsäker hanterare för Fortnox-tokens med atomiskt lås, så att två samtidiga anrop aldrig kan slå ut en kunds koppling. Ett schemalagt jobb förnyar bara när det behövs och larmar i Slack när något går fel. Alla inloggningslänkar byggs mot en lista över tillåtna adresser, så att en förfalskad adress inte kan användas för att kapa en inloggning.

Resultat

Kundens status, historik och underlag finns på ett ställe i stället för i tre. Fortnox-kopplingar tappas inte tyst längre. Flera fel som hade kostat pengar i vidarefakturering hittades i systemet i stället för hos kunden.

Bilder